導語

2020年1月2日,美國商務部發布公告,對進口自中國大陸的晶體硅光伏產品啟動第一次反傾銷和反補貼日落復審立案調查,對進口自臺灣地區的涉案產品啟動第一次反傾銷日落復審立案調查。2020年2月6日 國務院發布調整對原產于美國的部分進口商品加征關稅措施,光伏逆變器關稅由5%調整為2.5% 。自2012年美國商務部宣布對從中國進口的光伏組件征收第一輪反傾銷和反補貼稅起,已經過去八年,中美光伏之間的貿易較量從未停止,索比光伏網詳細整理了美國光伏市場的發展及政策解析以及中美兩國這場長達8年的較量對產業的影響。
2019上半年美國光伏裝機量
2019年第一季度,美國新增光伏裝機量2.7GW,相比2018年第一季度增長了10%。2019年第二季度,美國新增光伏裝機量2.1GW,相比2018年第二季度降低了7%。2019年上半年,美國光伏新增裝機占總新增裝機量36%。

圖:2015年Q2-2019年Q1美國光伏裝機量

圖:2010~2019年美國新增裝機中光伏增量占比

2019上半年美國光伏進出口數據
2019年上半年,美國進口光伏組件5.9GW(19億美元),光伏電池1.1GW(1.62億美元),電池組件進口量均同比增長,其中2019上半年的電池進口量相比2017上半年、2018上半年增長了605%和35%。

圖:2016年1月-2019年5月美國光伏組件和電池進口數據

圖:2019年上半年美國光伏組件進口來源國占比

圖:2019年上半年美國光伏電池進口來源國占比

201/301關稅的影響
2017年,美國光伏企業Suniva公司向美國國際貿易委員會(ITC)提起了針對進口晶體硅光伏電池和組件的全球保障措施調查申請。經過多輪的調查與聽證,根據USTR提交的報告,2018年1月特朗普決定基于201法案,對全球進口光伏電池片和組件征收首年30%,逐年遞減5%的懲罰性關稅,但每年將有2.5GW的進口電池片或組件擁有豁免權。該項關稅針對向美國出口光伏電池片和組件的所有國家,少數獲得豁免的國家基本不具備電池片和組件的出口能力。201法案通過關稅和配額措施來限制光伏產品進口,進而保護美國本土光伏產業,是具有強烈貿易保護主義色彩的貿易救濟措施。2019年6月,USTR在一份文件中表示針對雙面組件的201條款關稅豁免,進口組件產品將不再支付額外25%的關稅成本費用。

圖:截止2019年6月底美國電池片進口量

圖:美國進口組件征收關稅情況

圖:光伏組件制造商雙面組件產能情況(來源:EnergyTrend)

雙反及201/301條款時間線
2020年2月6日
國務院發布調整對原產于美國的部分進口商品加征關稅措施,光伏逆變器關稅由5%調整為2.5% 。
2020年1月15日
中美正式簽署第一階段經貿協議,協議包括中國承諾未來兩年要購買2000億美元的美國商品,包含777億美元的制造業產品,多晶硅名列其中。
2020年1月2日
美國商務部對進口自中國大陸的晶體硅光伏產品啟動第一次反傾銷和反補貼日落復審立案調查,對進口自臺灣地區的涉案產品啟動第一次反傾銷日落復審立案調查。
2019年12月7日
國國際貿易法院(CIT)宣布,阻止美國貿易代表(USTR)撤銷豁免的決定,允許將雙面組件從201節關稅中排除。
2019年11月11日
美國國際貿易法院(CIT)臨時裁定:臨時限制“美國政府撤銷- 雙面組件豁免201條款的決定”。
2019年10月4日
美國貿易代表處(USTR)表示將取消特朗普政府對海外生產的光伏產品中對雙面光伏組件豁免201條款關稅的相關規定。
2019年9月17日
部分光伏組件豁免301條款
而此次被免除關稅的光伏組件產品,面積小于3100cm2,應該是適用于美國民眾花園、庭院和桌面的照明配件。
2019年6月30日
正式啟動301調查2000億清單排除程序
2019年6月12日
美國貿易代表處(USTR)稱,光伏雙面組件及另外兩種光伏產品將被排除在201條款的海外光伏產品征稅名單之外,并表示不會考慮任何額外的排除要求。
除了雙面組件,最新一輪的豁免還適用于250-900瓦的柔性玻纖光伏組件以及電池片間隙大于10 mm,間隙被透光膜填充的光伏組件。
2019年5月10日
將301條款的關稅水平從10%提高到25%
2018年9月24日
啟動301條款,對3250億美元的中國進口產品征收10%的關稅,其中包括光伏組件、逆變器、接線盒和背板。
2018年7月10日
美國貿易代表處(USTR)啟動第二輪301條款,額外對中國高達2000億美元商品征收10% 關稅,其中光伏逆變器然在列,該規定自9月24日開始實施。
2018年5月
加州成為首個戶用光伏立法地區
2018年1月22日
啟動201條款,對從中國進口的太陽能電池板征收30%的關稅,為期四年。
2017年5月
SolarWorld正式宣布將進入破產程序
2016年5月
十年內實現三個“百萬增加”
2016年
美國新增裝機又幾乎翻了一番達到14,762兆瓦
2015年12月
太陽能投資稅收抵免ITC擴大
2015年2月18日
美國商務部正式對進口自中國大陸的晶體硅光伏產品發布反傾銷和反補貼征稅令,對進口自臺灣地區的涉案產品發布反傾銷稅令。
2015年
美國新增裝機升至7,501兆瓦
2014年12月16日
美國對中國制造商進行二次雙反,對臺灣光伏電池制造商征收新的關稅。傾銷強制應訴企業常州天合和昱輝陽光/晶科能源分別征收26.71%和78.42%的反傾銷稅,其他應訴企業征收52.13%的反傾銷稅,其他非應訴企業征收165.04%的反傾銷稅。補貼強制應訴企業常州天合和無錫尚德分別征收49.79%和27.64%的反補貼稅,其他中國光伏企業征收38.72%的反補貼稅。
2014年9月
Burlington(伯靈頓)成為首批100%可再生能源城市
2014年6月3日
美國商務部初步裁定從中國進口的晶體硅光伏產品存在補貼行為,并要求對相關中國出口廠商征收保證金。
2014年1月24日
我國海關總署發布關于征收進口原產于美國的太陽能級多晶硅反傾銷稅和反補貼稅的公告
2014年1月23日
美國商務部決定對進口自中國的光伏產品發起反傾銷和反補貼合并調查,本次調查的涉案產品為晶體硅光伏電池,不論是否單獨、部分或完全組裝成為其他產品,包括但不限于電池,組件,層壓板,面板和建筑一體化材料等。
2012年10月11日
美國商務部宣布對從中國進口的光伏組件征收第一輪反傾銷和反補貼稅(AD/CVD),稅率34%至47%。
2012年
建成第一個超百兆瓦光伏項目
2011年11月29日
針對美國國際貿易委員會和美國商務部提出對中國的晶硅光伏電池產品進行反傾銷、反補貼調查,尚德、英利、天合光能以及阿特斯等14家光伏企業在京集體向媒體召開新聞發布會,應對美國太陽能產品“雙反”調查,高紀凡、苗連生、施正榮、瞿曉鏵等透過中國機電產品進出口商會發出嚴正聲明,指近年中國光伏產品對美出口不斷擴大,根本原因是市場競爭取得優勢,而非低價傾銷或獲得政府補貼。
2011年11月9日
美國商務部宣布將對中國輸美太陽能電池展開反傾銷和反補貼“雙反”調查。
2011年10月19日
SolarWorld公司牽頭的7家太陽能電池板生產商向美國商務部和美國國際貿易委員會(ITC)提起貿易申訴,要求美國政府對中國出口到美國的太陽能電池(板)展開”雙反“(反傾銷、反補貼)調查,并征收超過100%的反傾銷關稅。
2011年8月
美國光伏從業人員翻翻,超過20萬人
2011年2月
SunShot計劃啟動,目標提前實現
2010年
美國新增裝機已經達到852兆瓦,太陽能成本降至歷史低點,與其他能源競爭
2000年
美國新增光伏裝機僅為4兆瓦
1997年6月
克林頓總統提出“百萬屋頂”計劃,截至2010年在100萬個屋頂或建筑物其他可能的部位安裝了太陽能系統。
2019上半年美國光伏產業鏈價格
上半年,電池和組件價格在第一季度平均售價有所下跌,雖跌至美國歷史最低水平,但仍比全球組件平均售價高很多;第二季度電池組件價格相對平穩,多晶硅價格反彈6%至$ 9.20 / kg,多晶硅片價格下跌5%至$ 0.05 / W。相比201第一季度,美國單晶、多晶組件價格分別下跌了27%和23%,但仍比全球平均水平,仍高出43%和57%左右。
由于對中國逆變器征稅,美國住宅光伏逆變器價格在第一季度有所上漲。由于集中式逆變器多在中國境外制造,因此受到的影響較小。目前逆變器制造商正在調整供應,以減輕關稅的影響。

圖:2018年8月-2019年7月美國光伏產業鏈價格

圖:2015年Q1-2019年Q1美國單多晶組件價格與全球平價價格對比

圖:2013年Q3-2019年Q1美國逆變器價格

2020年市場裝機預測
美國能源部的能源信息管理局(EIA)機構預計今年將在美國安裝13.4吉瓦(AC)的公用事業規模太陽能發電能力和5.1吉瓦(AC)的小規模光伏發電,總計18.5 GW(AC),標準的DC-AC比率為1.3:1,這表明2020年美國將安裝24 GW(DC)的太陽能。隨著2016年的投資稅收抵免政策即將到期,EIA預計,明年美國將新增太陽能25.9 GW(DC)。
2019年美國光伏組件制造商產能
2019年,美國光伏組件制造商產能位列榜首的是First Solar,年生產能力為1900兆瓦。韓華Q-Cells的核心是一家韓國公司,排名第二,產能為1700兆瓦。特斯拉以在電動汽車領域領先世界而聞名,特斯拉(加上松下)以1000兆瓦的產能排名第三。LG太陽能美國分公司以500兆瓦的太陽能組件生產能力排名第四,大約是特斯拉的一半。中國的晶科能源、中國的Sunenergy California和加拿大的Silfab Solar緊隨其后,每家產能400兆瓦。

(數據來源:Solar Power World)

中國組件廠商在美國設廠情況
作為全球第二大光伏市場,美國吸引了眾多光伏組件制造商的關注與投資。由于貿易摩擦及關稅等原因,多家中國光伏組件制造商選擇了在美國設廠,如晶科、賽拉弗、中電光伏等。

美國光伏政策解析
1、美國政策環境
基于凈電量結算方式,美國政府提供了投資稅收返還、加速折舊、投資直接補助等優惠政策,為光伏產業提供了更好的融資環境,孕育出光伏租賃業務、PPA(Power Purchase Agreements)等創新業務模式,其受益者包括了投資者、業主、以及普通消費者。
美國光伏是基于凈電量結算方式,政府提供投資稅收返還、加速折舊、投資直接補助等優惠政策。美國聯邦政府關于光伏的補貼:1)ITC補貼:聯邦政府將光伏設備投資額的30%作為投資者的稅收減免金額,投資者可用于其它生意的稅收減免。2)加速折舊:允許投資人將30年使用壽命的設備在5年內快速折現完,作為稅收抵扣(美國所得稅約35%)快速回款,以減少資金成本。2013年底前,還允許企業在第一年折舊投資額的50%。
州政府的補貼:包括投資現金返還、度電補貼、稅收減免、綠色電力牌照等。具體各個州的補貼方式和幅度都不同,其中加州以度電補貼和現金返還為主,新澤西州以綠色電力牌照為主。聯邦政府及州政府的補貼額度,加起來占到目前光伏設備投資額50%左右的份額。
可再生能源配額標準(RPS)是美國州級可再生能源技術應用中最常采用的配套政策形式,以法律的形式強制規定到某個時間結點前電網中可再生能源電力的供應比例。截至2012年底,美國有16個州及華盛頓特區均實行了包括明確太陽能電力目標的可再生能源配額標準(RPS)。盡管各州RPS的政策形式與指定目標不盡相同,但其核心內容是要求零售電力供應商逐漸增多可再生能源電力供應;大部分地區允許可再生能源許可證(RECs)交易,提高配額標準執行的靈活性。2012年,聯邦政府提出聯邦級清潔能源標準(CES),未來將可能實現在國家范圍內強制要求清潔能源電力供應的比例。
2、SolarCity商業模式
在美國的現有光伏政策條件下,SolarCity成為分布式光伏創新商業模式的最為成功的案例。SolarCity公司于2008年10月成立,是美國一家專門發展家用光伏發電項目的公司,位于加州福斯特城。SolarCity可提供從系統設計、安裝以及融資、施工監督等全面的太陽能服務。目前公司在加州、亞利桑那州和俄勒岡州的500個社區提供服務。
SolarCity與眾不同的在于其創新的商業模式,公司主要通過與終端消費者簽訂能源采購合約(PPA)收取租賃費盈利,它還與投資方共同享受政府的返現、稅收補貼等,同時住戶以支付月費的方式租賃太陽能電池板,并且省去了購買設備和安裝的大筆開支。
SolarCity商業模式成功的核心在于:相比普通的電力公司供電,能夠降低用戶的用電費用。通過政府給予的稅收抵免政策、發電補貼政策為用戶提供優惠的用電價格,以此吸引客戶,確保現金流的持續流入,同時通過將電站資產進行證券化,通過引入投資基金等來減少前期投入成本,從而維持業務的快速拓展。
公司的銷售模式主要分為兩種:PPA(PowerPurchaseAgreement)與光伏租賃模式。
3、PPA(PowerPurchaseAgreement)
主要應用在SolarCity的商業項目中。SolarCity、商業用戶及電力公司簽訂三方協議,SolarCity負責建設和維護光伏系統,并將光伏發電出售給電力公司(電價初始議定);電力公司負責收購光伏電并出售給商業用戶;商業用戶需要出讓屋頂并支付低于常規電力的電費。PPA的另外一種模式與光伏租賃模式類似,SolarCity直接出售價格較低的光伏電給用戶(主要為小型商業項目和一些居民項目),5年過后用戶可以在任何時間內收購自己屋頂的光伏系統。PPA模式對于光伏系統開發公司的風險:政策的退出直接導致收益率的下降;競爭對手可能會報出更低的合約價格來吸引PPA客戶,進而壓縮從事PPA業務的公司的利潤。
4、光伏租賃業務
主要應用在SolarCity的居民項目中。政策前提為美國凈計量電價(NetMetering)政策。在光伏租賃模式下,SolarCity與居民用戶簽訂20年協議,為居民用戶建設及維護屋頂光伏系統,和提供發電服務;SolarCity對發電量作出保證,若未達到發電量,SolarCity需補償。用戶有兩種付費模式:(1)保證用電的基礎上,居民每個月向SolarCity繳納固定的租金(一般低于居民每月電費);(2)按凈用電量結算,居民用戶只需支付凈額用電量的電費。用電量超過發電量時,居民用戶向電力公司購買相應電力;發電量超過用電量時,居民用戶則會得到一個基于零售價格的信用額度(可在下期使用),居民用戶從節省的電費中拿出一部分支付給SolarCity作為光伏租賃費(租率根據是否提交少量安裝費而定)。
SolarCity的融資模式主要分為三種,VIE模式、轉租模式以及售后返祖模式。SolarCity的創新商業模式需要源源不斷地融資,進而搶占市場份額。BT業務的資金周轉周期為3~6個月;PPA業務因為開發之后不能直接出售系統,周期長達10~20年,回收期需要5年左右,因此,通過不同的融資模式來回收未來的現金流成為業務快速復制的關鍵。
5、VIE模式
Solarcity與基金共同出資成立公司,購買Solarcity建造的電站,租賃或PPA給客戶。主要產生4類經濟收益,客戶的租賃費、稅收抵扣、折舊避稅、補貼。

圖: VIE模式

6、轉租模式(LeasePass-through)
Solarcity簽訂一個主租賃合同給基金,基金再轉租賃給客戶。總體來講,投資基金會拿走大部分退稅補貼收益和小部分加速折舊避稅的收益,Solarcity可以拿到補貼、部分租賃費以及絕大部分加速折舊帶來的避稅收益。

圖:轉租模式

7、售出返租(SaleLease-back)
由基金一次性提供資金,然后返租賃給Solarcity,Solarcity再租給客戶。三種政府優惠都給予基金,solarcity賺取主次租賃費之間的差價。

圖:售后返租模式

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